Lieferanten
Unter Einkauf → Lieferanten steht, bei wem der Betrieb einkauft – mit Lieferantennummer, Eingangsbelegen und Notizen. Ein Lieferant ist ein Kontakt mit der Rolle Lieferant; derselbe Kontakt kann zugleich Kunde sein (Abzeichen auch Kunde). Anlegen und Bearbeiten funktionieren wie bei Kunden, siehe Kunden und Lieferanten anlegen.
Rechte: Ansehen mit customer:read, anlegen und ändern mit customer:write. Die Eingangsbelege am Lieferanten zeigt, wer expense:read hat.
Wie Lieferanten entstehen
Keine Lieferanten gefunden. Lieferanten entstehen hier, bei der Datenübernahme aus Lexware oder direkt im Eingangsbeleg.
- Neuer Lieferant auf dieser Seite – die Rolle Lieferant ist vorgewählt.
- Importieren aus einer CSV-Datei (Knopf oben).
- Im Belegeingang: „… als Lieferanten anlegen“ mit Name, IBAN und USt-IdNr. von der Rechnung.
- In einer Ausgabe: „… als Lieferant anlegen“ direkt im Feld Lieferant.
Mit der Rolle bekommt der Kontakt eine Lieferantennummer, fortlaufend wie die Kundennummern. Aus Lexware übernommene Nummern bleiben, wie sie sind.
Warum die Angaben am Lieferanten zählen
| Angabe | wofür |
|---|---|
| IBAN | Ziel der Überweisungen unter Zahlungen – gilt für alle seine Belege, wenn am Beleg keine eigene steht |
| IBAN, USt-IdNr., Name | der Belegeingang erkennt den Lieferanten daran wieder |
| Rolle Lieferant | Voraussetzung für Bestellungen, Großhandelskataloge und Hauptlieferant am Artikel |
Je besser gepflegt, desto weniger ist im Belegeingang zu tippen: Ist die IBAN eines Lieferanten hinterlegt, ordnet der nächste Beleg ihn an der IBAN zu – auch wenn der Name auf der Rechnung anders geschrieben ist. Fehlt sie, bietet der Belegeingang an, IBAN und USt-IdNr. von der Rechnung zu übernehmen – nur, wo am Lieferanten noch nichts steht.
Die Lieferantenansicht
Ein Klick auf den Namen öffnet dieselbe Ansicht wie beim Kunden, aber mit Eingangsbelegen statt Rechnungen:
- Kennzahlen wie Einkauf 2026 (brutto) und Noch nicht bezahlt,
- die Liste der verknüpften Eingangsbelege mit Rechnungsnummer und Bezahlt-Status,
- Neuer Eingangsbeleg für diesen Lieferanten.
Ältere Belege verknüpfen
Eine Ausgabe gehört fest zu einem Lieferanten, wenn sie mit ihm verknüpft ist – nicht schon, wenn der Name gleich klingt. Belege aus der Zeit, bevor es den Lieferanten gab, tragen nur den Namen als Text. Die Ansicht findet sie:
Ältere Eingangsbelege mit passendem Lieferantennamen, noch nicht verknüpft: 4
Auswählen und verknüpfen – danach zählen sie in Kennzahlen und Liste mit. Das braucht expense:write.
Lieferant im Belegeingang
Der Belegeingang sucht zu jedem erkannten Beleg den passenden Lieferanten – an der IBAN, der USt-IdNr. oder einem sehr ähnlichen Namen. Berücksichtigt werden nur Kontakte mit der Rolle Lieferant, die nicht archiviert sind. Die Prüfansicht sagt, woran erkannt wurde, etwa:
Lieferant erkannt an der IBAN
Beim Übernehmen wird die Ausgabe mit ihm verknüpft. Wer das nicht will, löst die Verknüpfung im Feld Lieferant.
Archivieren
Ein Lieferant, bei dem nicht mehr gekauft wird, lässt sich archivieren. Seine Belege bleiben; für die Erkennung im Belegeingang zählt er dann nicht mehr. Das Häkchen archivierte über der Liste zeigt ihn wieder.