Einführung und erste Schritte
Beim ersten Aufruf der Übersicht geht eine kurze Einführung auf. Sie dunkelt die Seite ab, umrandet nacheinander die wichtigsten Stellen und erklärt sie in zwei, drei Sätzen – etwa eine Minute lang.
Was sie zeigt
Erklärt wird nur, was im eigenen Menü auch steht. Statt Rechte ein zweites Mal zu prüfen, fragt die Einführung das Menü: Fehlt ein Eintrag, weil das Recht fehlt oder der Betrieb ihn ausgeblendet hat, fällt der Schritt weg.
| Schritt | Für wen |
|---|---|
| Willkommen, Übersicht mit den Kacheln, das Menü | alle |
| Rechnung schreiben | wer Belege anlegen darf |
| Beleg scannen | wer Ausgaben erfassen darf |
| Bank | alle außer dem Steuerberater, sofern Bank im Menü steht |
| Mandanten wechseln, Pendelakte, DATEV-Export | nur der Steuerberater |
| Suchen, Schnellzugriff (der Blitz oben) | alle |
| Einrichten | wer die Einstellungen ändern darf |
| Ihr Konto, Darstellung, das Handbuch | alle |
Eine programmweite Suche gibt es nicht. Der Schritt Suchen sagt deshalb, wie es geht: Jede Liste – Kunden, Rechnungen, Belege, Artikel, Bank – hat oben ein eigenes Suchfeld.
Bedienen
- Weiter und Zurück – oder die Pfeiltasten.
- Überspringen oder Esc beendet sie sofort.
- Im letzten Schritt öffnet Handbuch öffnen dieses Handbuch in einem neuen Tab – das Programm bleibt offen.
Der letzte Schritt zeigt auf das ? oben in der Leiste: Es öffnet den Artikel des Handbuchs zur Seite, auf der man gerade ist. Das ganze Handbuch steht unter dem eigenen Namen oben rechts → Handbuch.
Einmal je Konto
Ob die Einführung gesehen wurde, merkt sich das Konto, nicht das Gerät: Wer am Telefon anfängt, bekommt sie am Rechner nicht noch einmal. Übersprungen zählt wie gesehen.
In der öffentlichen Demo ist es anders: Dort teilen sich alle Besucher dieselben Konten, deshalb zählt der Browser. Jeder neue Besucher sieht den Rundgang einmal.
Noch einmal ansehen
Jederzeit über oben rechts auf den eigenen Namen → Einführung starten – auf jeder Seite, denn die Schritte zeigen vor allem auf Menü und Kopfleiste. Auch am Ende des Start-Assistenten steht der Knopf Einführung starten.
Was danach zu tun ist
Für einen frisch registrierten Betrieb ist die Reihenfolge:
- Start-Assistent – er öffnet sich nach der Registrierung für den Inhaber von selbst. Er fragt Firmendaten, Nummernkreise und Zahlungsziel ab, was der Betrieb braucht, räumt das Menü auf und nennt das passende Paket. Siehe Start-Assistent.
- Firmendaten vervollständigen – unter Verwaltung → Einstellungen → Firmendaten.
- Kunden anlegen oder einlesen – siehe Kunden und Lieferanten und Kunden und Artikel einlesen.
- Die erste Rechnung schreiben – siehe Rechnungen schreiben.
- Je nach Betrieb: Team einladen, Bank verbinden, Steuerberater einladen. Die Liste Als Nächstes am Ende des Start-Assistenten führt genau zu den Seiten, die nach den eigenen Antworten dran sind.
Solange Firmenname, vollständige Anschrift oder Steuernummer bzw. USt-IdNr. fehlen, steht oben auf der Übersicht ein Hinweis wie:
Für rechtsgültige Rechnungen fehlen noch: Firmenname, vollständige Anschrift
Ohne diese Angaben lässt sich keine Rechnung festschreiben – es sind Pflichtangaben jeder Rechnung (§ 14 Abs. 4 UStG), und nach dem Festschreiben ließe sich nichts mehr nachtragen.
Siehe auch Die Übersicht und Menü und Schnellzugriff.