Verkauf: Kunden, Angebote, Rechnungen
- Kunden und LieferantenKunden und Lieferanten anlegen – Rollen, Kundennummer, Belegsprache, Konditionen, Adressvorschläge, Telefonnummern zum Antippen.
- Kunden und Artikel einlesenKunden, Lieferanten und Artikel aus einer CSV-Datei übernehmen – aus Excel oder einem anderen Programm, mit Prüflauf und ohne Doppelte.
- Aufgaben, Notizen und KundenakteAufgaben mit E-Mail-Erinnerung, Gesprächsnotizen, Dateien in der Kundenakte und der Verlauf je Kunde.
- Beleg online teilen und KundenportalGeheime Links für Kunden: einen Beleg teilen oder ein Kundenportal – ansehen, herunterladen, annehmen, bezahlen.
- Artikel und LeistungenMaterial, Stundensätze und Pauschalen einmal anlegen – mit Preis, Einheit und Steuersatz – und im Beleg schnell einsetzen.
- AngeboteAngebote schreiben, festschreiben, Annahme vermerken – und mit einem Klick zu Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung.
- AuftragsbestätigungDen Auftrag schriftlich bestätigen – eigene Nummer, geplanter Ausführungszeitraum, keine Buchung, Start für Lieferschein und Rechnung.
- LieferscheinLieferungen mit Lieferdatum festhalten, wahlweise ohne Preise drucken und später einzeln oder gesammelt als Rechnung abrechnen.
- Rechnungen schreibenEine Rechnung anlegen – Kunde, Positionen, Steuer je Steuersatz – und den Weg vom Entwurf über das Festschreiben bis zum Versand.
- Festschreiben und GoBDLückenlose Nummer, geprüfte Pflichtangaben, archiviertes PDF – und warum ein Beleg danach unveränderbar ist (GoBD).
- Versand per E-Mail und MessengerBelege per E-Mail senden – Vorlage, Signatur, Anhänge, Online-Link – oder per WhatsApp und Telegram teilen.
- E-RechnungZUGFeRD im PDF und XRechnung als XML – was WorkOffice erzeugt, welche Angaben fehlen können, wo Eingangsrechnungen landen.
- Zahlung erfassenZahlungen an der Rechnung – von Hand, aus der Bank oder online –, Teilzahlung, Skontoabzug und Rückzahlung an den Kunden.
- SkontoSkonto vereinbaren – Vorgabe im Betrieb, abweichend je Kunde und Rechnung –, wie er auf der Rechnung steht und wann er als bezahlt gilt.
- Zahlungslink: online bezahlenOffene Rechnungen mit einem Klick bezahlen lassen – per PayPal.me oder eigenem Stripe-Konto. Was der Kunde sieht.
- Abschlags- und SchlussrechnungGroße Aufträge in Abschlägen abrechnen und mit der Schlussrechnung abschließen, je Steuersatz verrechnet. Paket Komplett.
- Rechnung stornierenEine festgeschriebene Rechnung ganz aufheben – mit einer Stornorechnung mit eigener Nummer statt Löschen – und danach richtig neu schreiben.
- Rechnungskorrektur und GutschriftEinen Teil einer Rechnung gutschreiben oder eine freie Gutschrift aus Kulanz – mit Verrechnung und Rückzahlung.
- SerienrechnungenWartungsverträge, Mieten, Pauschalen einmal anlegen – die Rechnung entsteht zum Termin von selbst. Paket Komplett.
- Ins Ausland verkaufenInnergemeinschaftliche Lieferung, Reverse Charge, Ausfuhr und Drittland – was WorkOffice prüft und druckt. Paket Komplett.
- GAEB: Leistungsverzeichnis einlesenEin Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei einlesen, Preise eintragen und die Angebotsabgabe (X84) abgeben. Paket Komplett.
- Stundensatz und KalkulationWas eine produktive Stunde kosten muss – der Stundensatz-Rechner – und wie Materialpreise mit Aufschlag ins Angebot kommen.