Menü und Schnellzugriff

Die Gruppen

Das Menü ordnet die Seiten nach Arbeitsgängen. Ganz oben steht die Übersicht, darunter:

Jeder sieht nur, wofür er das Recht hat. Wer Rechnungen nicht lesen darf, sieht den Punkt Rechnungen gar nicht. Welche Rolle was darf, steht unter Rollen und Rechte.

Am Telefon steht das Menü hinter dem Knopf ☰ oben links. Daneben, für alle, die Ausgaben erfassen dürfen, ein Kamera-Knopf: der kürzeste Weg zu Beleg scannen.

Auf- und zuklappen

Ab Werk sind alle Gruppen zu. Ein Klick auf den Namen klappt eine Gruppe auf oder wieder zu; der Browser merkt sich das. Die Gruppe der Seite, auf der man gerade ist, geht von selbst auf. Wer eine Gruppe täglich braucht, will sie morgen nicht wieder zu vorfinden.

Hell, Dunkel, Schriftgröße und die übrigen Hilfen zur Barrierefreiheit stehen unten in der Leiste unter Darstellung – sie gelten für das Gerät.

Hilfe zur Seite

Oben in der Leiste steht ein ?. Es öffnet in einem neuen Tab den Artikel dieses Handbuchs, der zur offenen Seite passt – wer gerade eine Rechnung schreibt, muss sie zum Nachlesen nicht verlassen. Das ganze Handbuch steht unter dem eigenen Namen oben rechts → Handbuch.

Das Schloss

Ein Schloss neben einem Menüpunkt heißt: Er gehört zu einem größeren Paket oder zu einem Zusatzpaket. Der Punkt bleibt trotzdem sichtbar – wer sucht, soll sehen, wo es die Funktion gibt, und was schon da ist, bleibt lesbar. Auf der Seite steht dann etwa:

„Serienrechnungen“ gehört zum Paket „Komplett“. Was schon da ist, bleibt erhalten.

Ohne Schloss bleibt Auswertungen, auch im Paket Start: Überblick und offene Posten gibt es in jedem Paket; erst die übrigen Berichte dahinter tragen das Schloss (siehe Auswertungen). Siehe Abo, Pakete, Funktionen.

Menüpunkte für den Betrieb ausblenden

Unter Verwaltung → Einstellungen → Menü stehen alle Menüpunkte in denselben Gruppen wie links, jeder mit eigenem Haken. Abgehakt ist, was im Menü steht. Jeder Schalter wirkt sofort und für alle im Betrieb.

• Ausblenden ist keine Sperre. Die Seite bleibt erreichbar, Daten, Rechte und Paket bleiben, wie sie sind. Was jemand darf, bestimmt allein seine Rolle (Inhaber, Büro, Mitarbeiter, Steuerberater).
• Übersicht und Einstellungen lassen sich nicht ausblenden – über sie kommt man immer zurück zu diesen Schaltern.
• Nichts geht verloren. Mit dem Einschalten ist alles wieder da.
• Ein ausgeblendeter Punkt fehlt auch im Schnellzugriff und in der Einführung.

Ändern darf das, wer die Einstellungen ändern darf. Nicht sicher, was der Betrieb braucht? Der Start-Assistent fragt es ab und schlägt das Menü vor.

Schnellzugriff – der Blitz

Oben in der Leiste steht ein Blitz. Ein Klick öffnet den eigenen Schnellzugriff: Seiten und Aktionen, die man selbst ausgewählt hat – am Telefon wie am Rechner.

Hinein können:

• Aktionen, die gleich die Maske öffnen (Gruppe Gleich anlegen): Neue Rechnung, Neues Angebot, Neuer Kunde, Neue Aufgabe, Neue Ausgabe, Wareneingang buchen, Neue Bestellung.
• Jeder Menüpunkt, den man sieht.

Bis zu zwölf Einträge. Ein Schnellzugriff mit dreißig Einträgen wäre das Menü noch einmal – und passte am Telefon nicht mehr unter den Daumen.

Einstellen

Blitz → Anpassen (beim ersten Mal Jetzt auswählen): Einträge hinzufügen, mit den Pfeilen ordnen, mit dem Kreuz herausnehmen, speichern. Gespeichert wird am Konto – was am Telefon eingestellt ist, steht auch am Rechner.

Solange niemand etwas gewählt hat, gilt ein Vorschlag je Rolle: für den Inhaber etwa Neue Rechnung, Neues Angebot, Neuer Kunde, Beleg scannen, Neue Aufgabe, Rechnungen und Mahnwesen. Mit Vorschlag für „…“ übernehmen lässt er sich jederzeit wiederherstellen.

Für andere vorgeben

Wer Benutzer verwalten darf (ab Werk der Inhaber), stellt den Schnellzugriff einer Person unter Einstellungen → Benutzer zusammen. Angeboten wird, was diese Person mit ihrer Rolle sieht; sie kann es danach unter Anpassen selbst ändern.

Keine Freigabe

Angeboten wird nur, was das Konto ohnehin sehen und tun darf: Neue Rechnung nur mit dem Recht, Belege anzulegen. Fehlt ein Recht oder ist ein Punkt ausgeblendet, verschwindet er aus dem Schnellzugriff; gespeichert bleibt er trotzdem – bekommt das Konto Recht oder Paket zurück, ist er wieder da.