Integrationen
Die Seite Verwaltung → Integrationen zeigt, was mit WorkOffice verbunden ist und was noch fehlt. Eingerichtet wird hier nichts – jede Karte führt zu der Seite, auf der die Anbindung eingerichtet wird. Die Übersicht sammelt nur den Stand, damit man nicht jede Seite einzeln aufsuchen muss.
Öffnen darf die Seite, wer die Einstellungen lesen darf (settings:read). Den Stand einer Anbindung sieht aber nur, wer auch deren eigene Seite lesen darf – so verrät die Übersicht niemandem mehr als die Fachseiten selbst. Ebenso erscheint der Knopf zur Seite nur mit dem passenden Recht.
Die Karten
| Gruppe | Anbindung | Führt zu |
|---|---|---|
| Bank & Zahlungen | Bankkonten (FinTS/HBCI, Revolut Business) | Bank |
| Überweisungen (SEPA-Datei, GiroCode, direkt an die Bank) | Zahlungen | |
| Zahlungslink (PayPal.me, Stripe) | Einstellungen → Zahlungslink | |
| Belege | Belegempfang per E-Mail | Einstellungen → Belegempfang per E-Mail |
| Belege mit dem Handy | Beleg scannen | |
| E-Rechnung (XRechnung, ZUGFeRD) | Firmendaten | |
| Steuerberater & Finanzamt | DATEV | DATEV-Export |
| Steuerberater-Zugang | Pendelakte | |
| ELSTER | Auswertungen | |
| Programme & Kunden | WorkTime Pro | Einstellungen → WorkTime Pro & API |
| Schnittstelle (API) | Einstellungen → WorkTime Pro & API | |
| Kundenportal | Kunden | |
| Datenübernahme aus Lexware Office | Einstellungen → Datenübernahme aus Lexware |
Der Stand
Jede Karte trägt ein Abzeichen:
| Abzeichen | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiv | eingerichtet und in Gebrauch |
| Bereit | nutzbar, aber noch nicht genutzt |
| Einrichten | der Betrieb muss noch etwas tun |
| Bitte prüfen | braucht Aufmerksamkeit |
| Nicht verfügbar | fehlt auf diesem Server – Sache des Betreibers |
| Erledigt | abgeschlossen, etwa die Datenübernahme |
| Eingebaut | gehört fest zum Programm, nichts einzurichten |
| Geplant | gibt es noch nicht |
Darunter steht der Stand in einem Satz, wann zuletzt etwas geschah und – wenn nötig – der nächste Schritt. Zwei Beispiele:
Die Nummern von der Kanzlei erfragen und in den Firmendaten eintragen.
Offene Rückfragen der Kanzlei in der Pendelakte: 2
Gibt es Anbindungen mit dem Stand „Bitte prüfen“, steht oben ein Hinweis mit ihrer Zahl.
Die Karte WorkTime Pro
Die Karte zeigt die direkte Verbindung, die unter Verwaltung → WorkTime Pro mit Mit WorkTime verbinden entsteht (siehe WorkTime Pro anbinden). Gezählt werden die offenen Verbindungen und wie viele davon Meldungen an WorkTime empfangen, etwa:
Verbindungen: 1 · mit Meldungen an WorkTime: 1
Dazu, wann WorkTime eine Verbindung zuletzt benutzt hat. Ist noch keine angelegt, steht dort Noch nicht mit WorkTime Pro verbunden mit dem Weg zum Verbinden; hat WorkTime eine Verbindung noch nie benutzt, steht sie auf „Bereit“. Konnte WorkOffice in den letzten sieben Tagen Meldungen nicht zustellen, steht die Karte auf Bitte prüfen:
Nicht zugestellte Meldungen an WorkTime Pro in den letzten 7 Tagen: 3 – ist WorkTime erreichbar?
Getrennte Verbindungen und ihre Zustellungen zählen nicht mehr mit. Die Lexware-kompatible Schnittstelle nennt die Karte nur noch für ältere WorkTime-Fassungen. API-Schlüssel und Ereignis-Abos dieser Schnittstelle zählen hier nicht – sie sagen nichts darüber, ob WorkTime verbunden ist; eigene Programme stehen bei der Karte Schnittstelle (API).
Gehört eine Anbindung nicht zum Paket des Betriebs, trägt ihre Karte zusätzlich das Abzeichen ab … mit dem nötigen Paket – wie ein Menüpunkt mit Schloss: ab Buchhaltung an Bankkonten, Überweisungen, Belegempfang per E-Mail, DATEV und Steuerberater-Zugang, ab Komplett an WorkTime Pro. ELSTER – die Voranmeldung direkt ans Finanzamt – steht als geplant da; bis dahin stehen die Werte unter Auswertungen zum Übertragen bereit, siehe Steuerliche Auswertungen.