Die Übersicht
Nach der Anmeldung steht die Übersicht: offene und überfällige Rechnungen, Umsatz, Ausgaben und was sonst wartet. Ein Klick auf eine Kachel führt zur Liste dahinter. Oben rechts stehen + Angebot und + Rechnung für den schnellsten Weg zum neuen Beleg.
Die Kacheln
Oben stehen Zahlen, darunter Listen.
| Kachel | Zeigt | Führt zu |
|---|---|---|
| Offene Forderungen | Summe und Anzahl offener Rechnungen | Rechnungen, gefiltert auf „offen“ |
| Überfällig | was nach Fälligkeit noch offen ist | Mahnwesen |
| Umsatz netto | festgeschriebene Rechnungen des Monats abzüglich Stornos und Korrekturen, darunter das Jahr | – |
| Offene Angebote | festgeschriebene, noch nicht beantwortete Angebote, netto | Angebote, gefiltert auf „offen“ |
| Bankumsätze ohne Zuordnung | Umsätze, die noch keiner Rechnung zugeordnet sind | Bank |
| Ausgaben im Monat | Ausgaben brutto | Ausgaben & Belege |
| Entwürfe | Rechnungen, Stornorechnungen und Rechnungskorrekturen, die noch nicht festgeschrieben sind | Rechnungen, gefiltert auf „Entwurf“ |
| Offene Verbindlichkeiten | unbezahlte Eingangsbelege | Offene Posten |
| Nächste Umsatzsteuer | nächster Termin der Voranmeldung mit Betrag | Umsatzsteuer |
| Lagerwert und Mindestbestand | Wert des Lagers, Artikel unter Mindestbestand | Bestand |
| Meine Aufgaben | die eigenen offenen Aufgaben | – |
| Serienrechnungen | was in den nächsten sieben Tagen fällig wird | – |
| Überfällige Rechnungen | Liste mit Tagen überfällig | Mahnwesen |
| Letzte Rechnungen | die zuletzt geschriebenen Rechnungen | Rechnungen |
Gibt es noch keine Rechnung, steht dort Erste Rechnung schreiben.
Die Kacheln Offene Forderungen, Offene Angebote und Entwürfe öffnen ihre Liste gleich mit dem passenden Status im Filter. Die Kachel Entwürfe zählt genau die Entwürfe, die die Rechnungsliste dann zeigt; Entwürfe von Angeboten, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen stehen in deren eigenen Listen.
Wer was sieht
Eine Kachel erscheint nur, wenn das Konto das Recht dazu hat und das Paket die Funktion enthält:
- Bankumsätze ohne Zuordnung braucht das Recht, die Bank zu sehen, und die Funktion Bank.
- Offene Verbindlichkeiten und Nächste Umsatzsteuer brauchen das Recht auf Auswertungen; die Umsatzsteuer zusätzlich die Funktion Auswertungen.
- Lagerwert braucht Lager-Rechte und die Warenwirtschaft, Serienrechnungen die Funktion Serienrechnungen.
- Meine Aufgaben braucht das Recht auf Aufgaben und Notizen.
Ohne Recht wird eine Kachel weder gezeigt noch beim Anpassen angeboten – eine leere Kachel, die nie etwas zeigt, wäre nur Rauschen. Welche Funktionen zu welchem Paket gehören, steht unter Abo, Pakete, Funktionen.
Hinweise oben
Über den Kacheln erscheinen Hinweise, wenn etwas zu tun ist:
- Fehlen Firmendaten für eine rechtsgültige Rechnung, nennt der Hinweis sie – mit Jetzt ergänzen für alle, die die Einstellungen ändern dürfen.
- Ist eine Serienrechnung beim letzten Lauf gescheitert, steht ihr Name mit dem Grund da, mit Ansehen zur Vorlage.
Kacheln anpassen
Anpassen oben rechts öffnet die Liste aller Kacheln:
- Haken weg blendet eine Kachel aus.
- Pfeile ändern die Reihenfolge – Zahlen bleiben oben, Listen darunter.
- Wie ab Werk stellt die Anordnung zurück.
Darunter zeigt die Übersicht gleich, wie es aussehen wird. Gespeichert wird am Benutzer: Die Wahl gilt nur für einen selbst und auf jedem Gerät. Der Buchhalter will die offenen Posten oben, der Meister die überfälligen Rechnungen – eine feste Anordnung passte keinem ganz.
Kommt mit einem Update eine neue Kachel dazu, erscheint sie sichtbar am Ende. Sonst sähe niemand, der seine Übersicht einmal angepasst hat, je eine neue.
Für den Steuerberater
Der Steuerberater landet nach der Einladung in der Pendelakte; dort geht für ihn auch die Einführung auf. Siehe den Bereich Buchhaltung und Steuerberater.