Angebote
Angebote stehen unter Verkauf → Angebote, neue entstehen mit Neues Angebot, über + Angebot auf der Übersicht oder beim Kunden. Ein Angebot wird geschrieben wie eine Rechnung – Kunde, Positionen, Texte – siehe Rechnungen schreiben. Hier steht, was beim Angebot anders ist.
Anlegen und Ändern braucht document:write, Festschreiben document:finalize, Versenden document:send.
Gültig bis
Ein Angebot trägt statt einer Fälligkeit das Feld Gültig bis – vorbelegt mit Angebotsdatum plus der Gültigkeit aus den Firmendaten (ab Werk 30 Tage). Nach diesem Tag kann der Kunde das Angebot nicht mehr online annehmen.
Ein Leistungsdatum braucht das Angebot nicht; Pflicht sind nur Empfänger mit Ort und mindestens eine Position mit Betrag.
Festschreiben
Auch ein Angebot wird festgeschrieben, bevor es hinausgeht. Dabei bekommt es seine Nummer aus dem eigenen Nummernkreis (ab Werk AN-{jahr}-{nr:4}, also AN-2026-0001) und ist danach unveränderbar. So lässt sich später belegen, was genau angeboten war. Wer etwas ändern will, legt mit Kopieren einen neuen Entwurf an. Siehe Festschreiben und GoBD.
Angenommen oder abgelehnt
Ein festgeschriebenes Angebot ist Offen. Den Ausgang vermerkt man mit den Knöpfen Angenommen oder Abgelehnt; Wieder öffnen setzt es zurück auf offen.
Der Kunde kann auch selbst antworten – über den geteilten Link oder das Kundenportal, mit Namen und Nachricht. Siehe Beleg online teilen und Kundenportal.
Mit dem ersten Folgebeleg gilt ein offenes Angebot von selbst als angenommen: Wer die Rechnung schreibt, hat den Auftrag.
Weiterführen
Aus einem festgeschriebenen Angebot entstehen mit einem Klick:
| Knopf | Ergebnis |
|---|---|
| Auftragsbestätigung | Auftragsbestätigung mit denselben Positionen |
| Lieferschein | Lieferschein |
| Abschlagsrechnung | Teilbetrag in Prozent oder fest – siehe Abschlags- und Schlussrechnung |
| Schlussrechnung | Gesamtleistung abzüglich der Abschläge |
| In Rechnung umwandeln | Rechnungsentwurf mit allen Positionen |
Jeder Schritt der Kette Angebot → Auftragsbestätigung → Lieferschein → Rechnung darf übersprungen werden. Der neue Beleg ist immer ein Entwurf: Positionen lassen sich an die tatsächliche Leistung anpassen, bevor er festgeschrieben wird. Besteuerung, Belegsprache und Ihr Zeichen kommen aus dem Angebot.
In der Angebotsansicht stehen unter Folgebelege alle Belege, die daraus entstanden sind – bis zur Schlussrechnung.
Abschlags- und Schlussrechnungen gehören zum Paket „Komplett“.
Keine Buchung
Angebote erscheinen nicht im Umsatz, im DATEV-Export, im Mahnwesen oder im Bankabgleich. Die Kachel Offene Angebote auf der Übersicht zeigt die Summe aller offenen Angebote netto.
Weitere Wege
- GAEB-LV importieren – ein Leistungsverzeichnis des Auftraggebers als Angebot übernehmen: GAEB.
- Kalkulieren – Stundensatz und Materialaufschlag: Stundensatz und Kalkulation.
- Versenden – per E-Mail mit Vorlage, Anhängen und Link zum Annehmen: Versand.