Start-Assistent

Der Start-Assistent geht einmal durch das Programm: Danach stehen Firmendaten und Nummernkreise, das Menü zeigt nur, was der Betrieb braucht, und eine Liste sagt, womit es weitergeht. Alles lässt sich später unter den Einstellungen wieder ändern.

Wann er kommt

Nach der Registrierung führt die Anmeldung den Inhaber von selbst in den Assistenten – bis er fertig oder übersprungen ist. Das Büro wird nicht hineingeschickt, darf ihn aber aufrufen.
Jederzeit unter Verwaltung → Einstellungen → Start-Assistent, auch nach dem Abschluss. Wer ihn so noch einmal durchgeht, landet beim nächsten Anmelden nicht wieder darin.

Bedienen darf ihn, wer die Einstellungen ändern darf (settings:update), denn er schreibt Firmendaten und Menü. Alle anderen lesen:

Den Start-Assistenten geht durch, wer die Einstellungen ändern darf – meist der Inhaber.

Ein bestehender Betrieb wird nach einem Update nicht in den Assistenten geschickt; er gilt als eingerichtet.

Die zehn Schritte

Willkommen – mit Los geht’s. Hat sich der Assistent von selbst gemeldet, steht daneben Ohne Assistent einrichten.
Ihre Firma – Firmenname, Anschrift, Inhaber, Steuernummer und USt-IdNr., Kleinunternehmer, Logo, Bankverbindung. Dieselben Felder wie unter Einstellungen → Firmendaten.
Belege – Format der Rechnungs- und Angebotsnummer (mit Beispiel der ersten Nummer), Zahlungsziel, Angebotsgültigkeit, Skonto. Darunter führt Mit welcher Rechnungsnummer weitermachen? zu den Nummernkreisen.
Ihr Betrieb – wie viele Personen mit WorkOffice arbeiten (ohne Steuerberater) und womit bisher Rechnungen geschrieben wurden.
Verkauf – Angebote und Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Aufgaben, Serienrechnungen, Abschläge, Kunden im Ausland, GAEB, Leistungen an Grundstücken.
Lager und Kasse – Lager, Großhändler-Kataloge, Bargeld, mehrere Kassenbücher, Kassen-Terminal.
Geld und Buchhaltung – Bank, Belege, Belegempfang per E-Mail, Steuerberater samt Kontenrahmen, Auswertungen, Anlagen.
Weiteres – Geräte, WorkTime Pro, Adressvorschläge aus dem Internet, Zwei-Faktor-Anmeldung.
Ihr Ergebnis – Paketvorschlag und Menü zum Übernehmen.
Fertig – jetzt loslegen – was als Nächstes dran ist.

Zwei Sorten Fragen

Bedarfsfragen (Brauchen Sie das?) haben keine Vorbelegung. Wer nicht antwortet, kommt nicht weiter:

Bitte jede Frage beantworten.

Sonst klickte man sich mit „Weiter“ zum größten Paket oder zum leeren Menü.

Einstellungsfragen (Grundstücke, Kontenrahmen, Adressvorschläge, Zwei-Faktor) stehen auf dem, was gerade gilt, und werden nur geschrieben, wenn sie gefragt waren.

Ergebnis: Paket und Menü

Empfohlen wird das kleinste Paket, das alles Gebrauchte enthält und genug Benutzer erlaubt – wer nur Rechnungen schreibt, bekommt „Start“ empfohlen. Das Kassen-Terminal kommt als Zusatzpaket daneben. Die Empfehlung ist nur ein Hinweis:

Nur eine Empfehlung – abgeschlossen oder gewechselt wird auf der Seite Abo, wenn Sie es möchten.

Auf einem eigenen Server ohne Abo-Abrechnung steht stattdessen, dass alle Funktionen freigeschaltet sind. Mehr unter Abo, Pakete, Funktionen.

Darunter steht das Menü mit Haken: Abgehakt ist, was im Menü bleibt. Ein Punkt verschwindet nur, wenn jede Frage, an der er hängt, mit „nein“ beantwortet ist. Kunden, Rechnungen, Mahnwesen, Artikel, Integrationen und das GoBD-Archiv fragt der Assistent nicht ab – sie braucht jeder, der Rechnungen schreibt. Übernehmen und weiter speichert Menü und Einstellungen. Ausgeblendet ist nicht gesperrt; siehe Menü und Schnellzugriff.

Später weitermachen

Jedes Weiter merkt sich den Stand am Betrieb. Wer mit Später weitermachen aufhört, macht beim nächsten Aufruf dort weiter – auch an einem anderen Gerät.

Loslegen

Der letzte Schritt bietet Einführung starten, Erste Rechnung schreiben, Zur Übersicht und Handbuch öffnen (die ersten Schritte im Handbuch, in einem neuen Tab). Unter Als Nächstes stehen nur die Schritte, die nach den Antworten dran sind – etwa Team einladen, Steuerberater einladen, Bank verbinden, Datenübernahme aus Lexware Office oder Kunden und Artikel einlesen. Wer bisher mit einem anderen Programm geschrieben hat, findet dort auch Bei Ihren bisherigen Nummern weitermachen. Das Einladen erscheint nur für den, der Benutzer verwalten darf – ab Werk der Inhaber.